故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请金永昌（舟帆 饰）...

三百年来，一把红色小提琴在数个国家流浪，与数人的命运紧紧相牵。仿佛有某种魔咒，让人们为这把琴疯狂着迷。小提琴的制造者，是十七世纪意大利的乐器大师（卡路•施齐Carlo Cecchi 饰 ）。妻儿死去......